2020年9月19日以“降价、增保、提质”为目标的车险综合改革正式实施，如今过去已一年有余。据银保监公布数据显示，截至2021年9月，综改后车均保费2763元，较改革前降低了21%；全行业车险增速同比-9.4%，综合成本率达到101.0%。
而根据行业内交流数据显示三大家财险公司增速均实现超市场，综合成本远低于行业成本，而中小公司合计增速-12.3%，综合成本率107.2%，份额同比下降1.0%。
综改后市场竞争加大，车险赔付率恶化，综合成本居高不下，中小险企生存环境日益恶化，迫切需要寻找新的技术手段和增长点，避免掉队。
（注：表中数据为截至2021年9月，来自于财险行业交流数据）
去年9月，银保监会在《关于实施车险综合改革的指导意见》中明确提出要加强新技术研究应用，探索在新能源汽车和具备条件的传统汽车中开发机动车里程保险（UBI）等创新产品，为消费者提供更加规范和丰富的车险保障服务。这为UBI车险的发展提供了政策支持。
对此，保险行业专家、北美精算师、所托瑞安首席创新官金彪表示，由于乘用车车均保费低、竞争激烈、业务分散性高，中小公司一时难以比拟大公司。但商用车具有车均保费高、风险大、业务集中性高、风险影响因素众多等特点，如中小公司能通过引入UBI等技术手段拓展商用车业务，可以短期内实现增速、降费、盈利等目标。
所托瑞安首席创新官金彪
UBI更适用于商用车
UBI是Usage-Based Insurance（基于用量计费的保险）的缩写，简而言之，就是基于用户在行车过程中的种种数据（如：连续驾车时间、白天行驶里程、夜间行驶里程、转弯次数、转弯速度、掉头次数、掉头速度、高速国道市区道路占比、行驶区域、超速次数及时间、转弯次数、急刹车频率）掌握车主的驾驶行为，再给出保费定价的保险产品。其本质是从更多维度评价司机的驾驶行为风险，根据司机本身的驾驶行为的风险高低进行保险定价。
保险公司的传统定价是“从车主义”，基于历史理赔记录、车龄、厂牌车型、核定载质量等静态信息，缺乏车辆行驶数据，导致不同运行里程、不同行驶环境、不同驾驶习惯、不同货运类型的车辆保费没有差异，低风险客户补贴高风险客户，且无法准确识别车辆风险，存在大量风险漏洞。
金彪认为，UBI定价为“从人主义”，驾驶行为良好的车主，享受优惠的车险保费，促使车主主动改善驾驶习惯。且能够给保险公司带来包括合理定价、科学产品、精准获客、减少事故发生、降低赔付率、提高运营效率、提升客户体验等诸多益处。
交运发〔2012〕798号文明确规定，商用车出厂前必须安装北斗兼容车载终端；2016年开始，以驾驶行为监控和预警为主要目标的汽车高级辅助驾驶系统（ADAS）进入人们视野并高速发展。目前广东等省分别推出粤标等地区标准（不含主动制动）要求强制安装辅助驾驶系统。
2019年以来，国内以所托瑞安为代表的主动智能防碰撞（AEBS）+预警监控（传统ADAS）系统得到广泛应用，这些设备在保障车辆安全驾驶的同时，也积累了大量车辆行驶信息，为商用车UBI的发展提供了数据基础；商用车的高赔付特性也决定了UBI应用的紧迫性和需求的广泛性。
商用车UBI探索，国际上基本空白
从全球来看，UBI车险渗透率并不高，2020年保费占比仅4.5%，且主要在欧美等发达国家应用较广。渗透率最高的国家依次为意大利、美国、英国，分别达到16%、5%、3%（其中3家美国公司Progressive，Allstate和State Farm，占据了全球UBI保险约35%的份额）。但近两年UBI车险增长明显，预计年复合增长率达24.7%，远高于3.6%的全球车险保费增速。
目前，国外UBI车险应用主要以家用车为主，数据采集主要通过后装OBD设备、手机APP等方式。以Progressive为例，该公司推出基于手机APP的UBI产品，新客户只需安装手机应用并使用30天即可获得车险报价，新保客户可平均获得47美元的保费优惠。
据金彪介绍，目前国内外商用车领域的UBI应用基本处于空白状态，但实际上已经具备应用基础和土壤。国内商用车领域已经完成了海量数据积累和技术探索，在以综改为背景的政策支持下，国内商用车UBI市场发展前景广阔。
商用车发展UBI具有5大优势
UBI定价的准确性依赖于大量的数据积累用于模型训练，数据积累的维度和数量的扩展依赖于稳定而广泛的数据采集，数据采集又基于设备的大量安装和使用，同时行业对UBI车险的需求以及相关政策的支持也是不可或缺的一面。金彪认为，商用车领域UBI应用具有5大优势：
1、 数据采集稳定
如前所述，国内商用车数据采集设备的发展已经经过了北斗终端、ADAS设备和AEBS设备的三级发展阶段，设备经过大量车辆的验证，相关数据采集算法成熟、数据采集规范完备，数据采集结果稳定。
2、 数据积累广泛
国内商用车基数大，数据采集设备安装早、发展快，经过这些年的积累，商用车驾驶行为相关的数据量和数据维度方面都有大量积累，可广泛支持于商用车UBI服务。以所托瑞安为例，据其公开信息显示，已经完成超过50亿公里真实中国路况数据积累，可进行多维度信息积累和分析。
3、 商用车辅助驾驶设备接受度高
经过北斗终端等部标设备的多年推广使用，客户对相关风险管控设备的接受度高，有助于更高级设备（如ADAS、AEBS）安装的普及，同时设备使用率较高，从而也为车辆数据采集更多的维度提供了可能。
4、 行业痛点明显
经过综改后一年的观察，目前车险领域中小险企普遍承保亏损、份额下降、生存艰难；而乘用车领域已成红海，发展愈加困难。相比而言在商用车领域，中小公司和大公司经营能力差异不大，中小保险公司有通过发展UBI实现业务增长的需求。同时商用车保费高、风险高、赔付率高、定价难，通过UBI进行业务筛选，基于驾驶行为进行奖优罚劣，可以改善车辆风险，降低行业赔付，保护广大群众的生命财产安全，促进行业良性发展。
5、 政策支持力度大
车险综改后，在各地限额限速下，商用车面临着风险高、投保难的问题，各种拒保新闻时常见诸各类新闻媒体，相关政府部门鼓励市场通过科技手段进行风险管控，降低赔付，鼓励保司尝试引入科技方式，赋能保险经营，探索通过UBI保险来优化承保风险，真正实现“降价、增保、提质”。
近年内商用车UBI保费预计达到200-300亿
目前货车市场数据采集维度最广的第三代车载设备AEBS已开始逐渐普及，据相关统计数据显示，2021年重型货车后装AEBS设备数量已达10万台，这部分车辆天然适合采用UBI方式进行车险定价。同时，各大商用车主机厂也在积极落实《商用车自动紧急制动系统（AEBS）后装技术规范和性能测试要求》的文件要求，布局AEBS前装应用。
数据测算显示，实施UBI车险定价，驾驶行为良好的货车商业险保费降幅可达40%以上，以目前大吨位营业货车的车均保费在20000元左右，预计每车每年可减少保费8000元以上。
当前AEBS设备的安装数量每年增幅都在50%以上，随着商用车UBI业务的逐步发展，预计适用商用车UBI车险的车辆数及其投保率均会显著增加，近年内商用车市场年UBI保费将达到200-300亿元。
金彪表示，相较于乘用车，国内UBI保险有望率先在商用车领域落地。目前国内商用车UBI保险探索已经具备成熟的应用基础，随着政策的扶持和数据的有效应用，国内商用车保险即将进入UBI时代。
对于商用车UBI保险如何落地，实施过程中又有怎样的痛点和具体的解决办法，我们也将持续通过与金彪先生展开深度沟通，并结合行业发展情况，为大家带来观点分享。
